Alle rufen gleichzeitig an, die KI nimmt jeden an
Vor jeder Abgabefrist rufen alle Mandanten gleichzeitig an, und dein Team soll eigentlich Abschlüsse fertigstellen. Die KI nimmt an, sortiert Bestandsmandanten von Neuanfragen, erfasst Unterlagen-Rückfragen als strukturierte Notiz und bucht Termine in den Google Kalender.
- Fängt die Anrufflut vor Abgabefristen ab
- Sortiert Bestandsmandanten und Neuanfragen vor
- Unterlagen-Rückfragen als strukturierte Notiz
- Termine im Google Kalender, Verschieben inklusive
Jede Frist bringt ihre eigene Anrufwelle
Steuererklärung, Jahresabschluss, Umsatzsteuer: Vor jedem Stichtag wollen alle Mandanten gleichzeitig wissen, ob ihre Unterlagen angekommen sind und was noch fehlt. Die KI nimmt diese Anrufe an: Sie klärt, ob Bestandsmandant oder Neuanfrage, erfasst das Anliegen als strukturierte Notiz und vergibt Termine im Google Kalender. Steuerliche Auskünfte gibt sie nicht, sie hält deinem Team den Rücken frei.
Funktionen
Was die KI in der Steuerkanzlei übernimmt
Vorsortierung am Telefon
Bestandsmandant mit Rückfrage oder Neuanfrage fürs Erstgespräch: Die KI klärt das zu Beginn und erfasst beides getrennt.
Unterlagen-Rückfragen gebündelt
Welcher Beleg fehlt, was wurde eingereicht: Die KI notiert die Frage strukturiert, dein Team antwortet gesammelt statt zwischen zwei Buchungen.
Termine ohne Sekretariat
Erstgespräch oder Jahresgespräch: Die KI prüft den Google Kalender und bucht, verschiebt oder storniert im Gespräch.
Antworten aus der Kanzlei-Wissensbasis
Bürozeiten, benötigte Unterlagen, Ablauf des Erstgesprächs: Die KI antwortet aus deiner Website und deinen Dokumenten.
Dringendes wird durchgestellt
Betriebsprüfung angekündigt? Die KI leitet live an die hinterlegte Nummer weiter, der Rest wird als Rückruf notiert.
Keine steuerliche Beratung
Eine steuerliche Einschätzung gibt die KI nicht ab. Fachfragen erfasst sie als Rückrufwunsch für den zuständigen Berater.
Anwendungsfälle
Typische Anrufe in der Steuerkanzlei
Die Woche vor der Frist
Alle rufen gleichzeitig an. Die KI nimmt parallel an, niemand hängt in der Warteschleife, dein Team arbeitet Abschlüsse statt Anrufe ab.
Sind meine Unterlagen da?
Die häufigste Frage der Saison: Die KI nimmt sie strukturiert auf, oder fragt den Status über einen API-Connector direkt in deinem System ab.
Neuanfrage im Dezember
Mitten in der Hochsaison melden sich Neumandanten. Die KI erfasst Unternehmensform und Anliegen und bucht das Erstgespräch für den Januar.
Termin verschieben ohne Warteschleife
Der Mandant schafft den Termin nicht: Die KI legt ihn im Google Kalender neu, das Sekretariat merkt davon nur den aktualisierten Kalender.
FAQ
Häufige Fragen
Fristen-Saison ohne Dauerklingeln
Die KI nimmt die Anrufwelle an, dein Team macht Abschlüsse fertig. In wenigen Minuten eingerichtet.