WebChatAgent-Dashboard-Anleitung: jedes Menü erklärt

In einem neuen Konto öffnet sich der Setup Assistant über dem Dashboard. Website erstellt einen Assistenten aus einer öffentlichen URL, Answer prüft die erste Antwort und Usage erklärt die späteren Einsatzorte. Das Schließen blendet nur den Dialog aus und löscht keine Kontodaten.

Nutze das Website-Feld nur für öffentlich erreichbare Inhalte, die du indexieren darfst. Für diesen Rundgang wählst du Set up manually, weil ein leerer Assistent alle späteren Menüs klar erkennbar macht und keine Produktivinhalte berührt.

Wähle Set up manually, trage Tutorial Lab im Dialog Create New ein und klicke Create genau einmal. Der Button bleibt bis zu einem gültigen Namen deaktiviert. Warte bei langsamer Verbindung auf die Übersicht und klicke nicht mehrfach.

Nutze Namen mit Zweck oder Umgebung, etwa Website Support, Internal HR oder Storefront Staging. Mehrere Assistenten namens Test erschweren später die Zuordnung von Conversations, Analytics und Wissensquellen.

Durch Auswahl von Tutorial Lab in der Seitenleiste öffnet sich der assistentenspezifische Arbeitsbereich. Ready to use bedeutet, dass der Datensatz aktiv ist; fertiges Wissen, Funktionen oder Kanäle sind damit nicht belegt. Die Setup-Karten zeigen noch offene Kernaufgaben.

Nutze Test chatbot vor dem Veröffentlichen eines Kanals. Prüfe vor jeder Änderung Assistentenname, Breadcrumb und aktiven Tab, damit du bei mehreren Bots nicht den falschen bearbeitest.

Settings enthält KI-Verbindung, Modellwahl, Antwortverhalten, Servicename, Zeitzone, Sprache und erweiterte Optionen. Ändere jeweils eine Gruppe, speichere und stelle danach dieselbe Vergleichsfrage, damit die Ursache einer Änderung klar bleibt.

Ein gutes Einsteigerbeispiel ist der Servicekontext: Servicename und Hauptsprache festlegen und anschließend eine normale Kundenfrage stellen. Zugangsdaten, Temperatur und Systemanweisungen brauchen eine eigene Vertiefung, da sie jede Antwort verändern können.

Knowledge listet Websites, Dokumente, Texte und verbundene Quellsysteme für belegte Antworten. Ein neuer Assistent zeigt korrekt Data sources required. Füge nur verbindliche, eigene oder freigegebene Inhalte hinzu und warte auf die abgeschlossene Indexierung.

Die kontoweite Nutzung misst indexierte Kapazität und nicht Antwortqualität. Stelle nach dem Hinzufügen eine Frage, deren Antwort nur in dieser Quelle steht, und prüfe den Wortlaut. Entferne Duplikate und Widersprüche vor zusätzlichem Volumen.

Functions enthält Fähigkeiten wie menschliche Übergabe, Questions, Feedback, Lead-Erfassung und Konnektoren. Eine aktivierte Funktion erweitert mögliche Aktionen; sie erstellt nicht automatisch einen betreuten Prozess dahinter.

Aktiviere Leads beispielsweise erst nach Auswahl der Pflichtfelder und des zuständigen Teams. Live Chat braucht reale Erreichbarkeit und passendes Timeout-Verhalten. Teste immer den vollständigen Weg vom Besucher bis zum Dashboard.

Channels enthält Einsatzorte wie das Website-Widget und weitere aktivierte Messaging- oder Telefonkanäle. Die Website-Integration zeigt Embed-Code und Vorschau; andere Kanäle können externe Autorisierung erfordern.

Veröffentliche erst nach geprüftem Wissen und einer verifizierten Antwort. Kopiere den Code zunächst auf eine Staging-Seite, prüfe Desktop und Mobil und kontrolliere danach die Konversation unter dem richtigen Assistenten.

Dashboard Home fasst Last 7 Days, Tarifkapazität und Quick Actions zusammen. Sessions und Nachrichtenkarten beschreiben Aktivität; Conversion, Leads und Bookings beschreiben Ergebnisse. Nullen sind in einem neuen Konto normal und kein Fehlerzustand.

Nutze Karten zum Erkennen von Veränderungen und öffne anschließend die Detailseite. Analytics erklärt Trends, Conversations einzelne Verläufe und Leads oder Bookings gespeicherte Ergebnisse. Nutzungsbalken zeigen Kapazität, keine Leistung.

Conversations ist der kontoweite Verlauf der Kundenchats. Filtere nach Assistent, Datum oder verfügbaren Statusfeldern und öffne einen Datensatz, um Nutzer- und Assistentennachrichten in Reihenfolge zu lesen. Herkunftsseite und Zeitstempel liefern Kontext.

Ein Praxisbeispiel ist die Frage nach einer Garantierichtlinie für 2028. Lies vor Wissensänderungen den gesamten Verlauf: Ursache kann fehlender Inhalt, unklare Formulierung, ein Kanalproblem oder eine beabsichtigte sichere Ablehnung sein.

Live Chats ist die operative Warteschlange für menschliche Übergaben. Prüfe Besucheridentität und Verlauf vor Take Over. Während der Übernahme schreibt der Agent direkt; das Beenden gibt die Sitzung an das konfigurierte Bot-Verhalten zurück.

Das verifizierte Beispiel zeigt Alex Example in einer aktiven Mensch-Sitzung mit ursprünglicher Anfrage und Agentenantwort. Das belegt Anfrage, Kontext und Übernahmezustand deutlich besser als eine leere Warteschlange.

Analytics macht Aktivität über Zeit vergleichbar. Wähle zuerst Assistent und Zeitraum und lies dann Sessions, Nutzer- und Assistentennachrichten, Antworten mit Quellen, unbeantwortete Fragen und Conversion-Ergebnisse. Vergleiche ähnliche Traffic-Perioden.

Das verifizierte Beispiel enthält echte Tutorial-Aktivität statt leerer Karten. Lies Datum, ausgewählten Assistenten und KPI-Werte gemeinsam und nutze anschließend Tabelle oder Detailbereich für auffällige Einzelvorgänge.

Knowledge Optimizer bündelt Wissenstests, Audits, Modellvergleiche und Optimierungsvorschläge. Beginne mit einer reproduzierbaren Frage und ändere jeweils nur Quelle, Anweisung oder Modell.

Das Beispiel zeigt Audit und Rollenverfeinerung. Ein Vorschlag belegt noch keine Verbesserung: Übernimm nur Änderungen, die den korrekten Fakt erhalten, unbelegte Aussagen reduzieren und dieselbe Regression bestehen.

Tickets bietet ein Board für operative Nachverfolgung. Erstelle ein Ticket aus einer unterstützten Quelle oder manuell, nutze einen konkreten Titel, wähle Lane und Priorität, ergänze ausreichenden Kontext und weise wenn möglich eine verantwortliche Person zu.

Das gezeigte Board ist absichtlich leer. Ein gutes erstes Ticket wäre „Review unanswered pricing question“ mit dem ursprünglichen Conversation-Link in der Beschreibung. Verschiebe es nur bei echter Statusänderung.

Questions speichert Besucherfragen und Klassifizierung. Filtere zuerst No Information und priorisiere danach Häufigkeit und Geschäftsauswirkung. Öffne vor neuen Inhalten den Ursprungsverlauf, damit Bedeutung und Kontext klar sind.

Das verifizierte Beispiel speichert die exakte Garantiefrage für 2028, die sichere Nichtwissensantwort und den Conversation-Kontext. Ergänze nur freigegebene Informationen; ohne verbindliche Antwort bleibt die sichere Ablehnung korrekt.

Feedback speichert Besucherbewertungen oder Interessenssignale bei aktivierter Funktion. Filtere nach Typ und Assistent und öffne den Datensatz mit bewerteter Antwort, Ursprungsfrage, Seitenkontext und Zeitpunkt.

Das verifizierte Beispiel enthält eine positive Bewertung für eine sichere Nichtwissensantwort zur Garantie. Positiv bedeutet nicht immer gewünschtes Geschäftsergebnis; hier bestätigt es die nützliche und angemessene Ehrlichkeit.

Leads enthält Kontaktdatensätze aktivierter Lead-Flows. Prüfe in den Details Assistent, Name, E-Mail oder Telefon, Interesse, Ursprungsverlauf, Zeitpunkt und Status, bevor du zuweist oder exportierst.

Das verifizierte Beispiel zeigt Alex Example mit Tutorial-E-Mail- und Telefoneinträgen zum Premium-Tarif. Der E-Mail-Lead wechselte erst nach Prüfung von Details und Conversation von New zu Qualified.

Bookings listet Termindatensätze einer aktivierten Kalenderintegration. Filtere nach Assistent, Datum oder Status und prüfe Besucherdaten, Slot, Zeitzone und externes Kalenderergebnis, bevor ein Termin als bestätigt gilt.

Das Tutorial-Konto enthält korrekt keine Buchungen, weil kein externer Kalender verbunden wurde. Ein realistisches Beispiel ist ein 30-minütiges Onboarding um 10:00 Europe/Berlin; ohne Kalenderbestätigung bleibt das Ergebnis unverifiziert.

Calls listet Telefoninteraktionen bei aktivierter Telefonfunktion und Assistenten-Telefonkanal. Filtere nach Assistent, Richtung, Sprache oder Status und öffne einen Anruf für Zeitstempel, Dauer und verfügbare Transkript- oder Ergebnisfelder.

Das Tutorial-Konto zeigt die echte leere Anrufliste. Ein sinnvolles Beispiel wäre ein eingehender Supportanruf an Tutorial Lab; verifiziert ist er erst nach einem echten Anruf an eine konfigurierte Nummer und sichtbarem Log.

Documentation steht unter den operativen Seitenleistengruppen und öffnet einen neuen Tab. Nutze sie für aktuelle Feldbedeutungen, Payloads, Kanalvoraussetzungen und technische Integrationsschritte, während das Dashboard geöffnet bleibt.

Nach einer WhatsApp-Option unter Channels kannst du dort beispielsweise Meta-Konto- und Rufnummernanforderungen prüfen. Für einen leicht verständlichen Gesamtworkflow kehrst du zu Tutorials zurück.

Collapse menu reduziert die Desktop-Seitenleiste auf Symbole und verändert die aktuelle Seite nicht. Fahre für Tooltips über ein Symbol oder wähle unten Expand menu, um Beschriftungen wiederherzustellen. Die Einstellung wird gespeichert.

Das hilft auf kleineren Laptops oder bei breiten Tabellen. Einsteiger sollten Beschriftungen bis zur sicheren Orientierung geöffnet lassen. Einklappen ändert keine Rechte und macht fehlende Funktionen nicht verfügbar.

Der Sprachumschalter zeigt die aktuelle Sprache, hier EN. Öffne ihn für verfügbare Kontosprachen. Eine Auswahl ändert Oberflächentexte und lokalisierte Routen; gespeicherte Kundennachrichten oder Assistentenwissen werden nicht übersetzt.

Behalte English für diese Screenshots. Nutzt ein Kollege Deutsch, vergleicht Symbol, Abschnitt und Position statt exakt englischer Beschriftung. Eine Conversation-Übersetzung ist eine separate Funktion.

Der Darstellungsbutton wechselt zwischen System, Light und Dark. System folgt dem Betriebssystem; Light und Dark sind feste Vorgaben. Die Auswahl verändert nur das Design, keine Datensätze oder Assistentenlogik.

Alle Tutorial-Screenshots verwenden Light Mode für konsistente Farben und lesbare Steuerelemente. Wechselt die Oberfläche unerwartet mit dem Computerdesign, klicke bis der Tooltip Light statt System nennt.

News öffnet aktuelle Produktankündigungen mit Datum. Ein Ungelesen-Punkt weist auf neuere Einträge hin. Öffne Details und markiere erst als gelesen, nachdem das zuständige Team die Änderung kennt.

Prüfe News beispielsweise, wenn eine Beschriftung oder Funktionsposition von einem älteren internen Ablauf abweicht. News erklärt die Änderung, Documentation den aktuellen Stand und Tutorials den neuen Workflow.

Tutorials & video guides öffnet einen Lern-Dialog über dem aktuellen Dashboard. Explore all tutorials führt zu ausführlichen Anleitungen; Videokarten bieten kürzere visuelle Rundgänge. Nach dem Schließen bleibt die darunterliegende Seite unverändert.

Nutze die schriftliche Anleitung für exakte Schritte, Prüfstatus und Fehlerbehebung. Video eignet sich für Orientierung oder Onboarding; wiederhole den Ablauf danach in einem Nicht-Produktivassistenten.

Help & Support öffnet ein Panel neben dem Dashboard. Beschreibe Erwartung, tatsächlichen Zustand, betroffenen Assistenten und bereits geprüfte sichere Schritte. Füge bei Bedarf einen Screenshot ohne Geheimnisse an.

Nutze Support für kontospezifische oder unerwartete Zustände und nicht zuerst für dokumentierte Felder. Melde beispielsweise eine trotz Berechtigung fehlende Calls-Seite mit Seiten-URL und Zeitpunkt.

Account öffnet Kontoinformationen und tarifbezogene Bereiche. Prüfe angemeldete Identität und Organisation vor Änderungen an Abrechnung, Plätzen, Tarif oder anderen kontoweiten Werten. Assistentenkonfiguration gehört nicht hierher.

Der Screenshot zeigt das echte Tutorial-Demo-Konto und den Premium-Status der Aufnahme. Käufe, Upgrades und externe Billing-Aktionen brauchen Bestätigung; das Öffnen der Seite ändert keinen Tarif.

Logout beendet die aktuelle angemeldete Sitzung und führt zur Login-Seite. Assistenten, Conversations, Quellen oder Tarifdaten werden nicht gelöscht. Speichere offene Formulare vorher, da ungespeicherte lokale Änderungen verloren gehen können.

Nutze Logout auf gemeinsam verwendeten oder verwalteten Geräten statt nur den Tab zu schließen. Prüfe bei der nächsten Anmeldung das richtige Konto. Kontolöschung ist ein separater, ausdrücklich bestätigter Prozess.