Een white label chatbotplatform instellen als beheerder

Meld u aan als de specifieke WL-beheerder en open Account vanuit de header. Het account moet overeenkomen met de rol admin binnen een organisatie van het type whitelabel. De zijbalk toont dan het organisatiespecifieke onderdeel Admin met Users; het mag geen platformbrede routes tonen zoals Organizations, Costs, Revenue of andere superadmin-paden.

Noteer de organisatienaam, accountidentiteit en huidige host zonder een wachtwoord, sessietoken of SMTP-geheim te tonen. Stop als de verwachte status, Branding-kaart, SMTP-kaart of Users-link ontbreekt. Ga niet verder onder een normale gebruiker, teamlid of platform-superadmin.

Lees bovenaan Account Settings het huidige abonnement, de chatbotpool, berichten per maand, tekens voor trainingsgegevens en de badge voor domeinverificatie. Het eerste getal is het actuele organisatiebrede verbruik; het tweede is de beschikbare capaciteit. Gebruikers ontvangen later persoonlijke limieten uit deze pool.

U kunt dialoogvensters voor add-ons, abonnementen en spraak openen om beschikbare opties uit te leggen, maar accepteer geen voorwaarden, selecteer geen Buy now, wijzig geen betaalde hoeveelheden, annuleer geen niveaus en open het Stripe-portaal niet tijdens de herbruikbare opname. Een facturatievoorbeeld is geen testaankoop.

Open Set up whitelabel en voer alleen de goedgekeurde hostnaam in, zonder https://,, pad of afsluitende slash. Deze tutorial gebruikt northstar-wl-tutorial.test, een gereserveerde lokale waarde die geen domeineigendom, openbare routering of certificaatgereedheid kan aantonen. Vervang deze pas bij de afzonderlijke productie-uitrol door een specifiek door de organisatie beheerd subdomein.

Het wijzigen van het domein wist de eerdere verificatie. Bevestig de beoogde host met de DNS-eigenaar, identiteitseigenaar en het supportteam voordat u opslaat. Hergebruik geen productiedomein voor een tutorial en verwijs geen hoofddomein (apex) zonder een geëvalueerd DNS- en e-mailimpactplan.

De instellingenpagina toont de productieworkflow: kopieer het exacte recordtype, de naam, het doel en de TTL naar de DNS-provider van de organisatie. CNAME is de aanbevolen optie; gebruik een aangeboden A-record fallback pas nadat de DNS-eigenaar de operationele afweging heeft gecontroleerd. Er is tijdens deze herbruikbare lokale run geen DNS-record aangemaakt of opgevraagd.

De groene status in de schermafbeelding is lokaal klaargezet om de interface toe te lichten. Wacht voor productie op de doorgifte (propagatie), selecteer Check DNS now, vereis DNS correct en Verified, open vervolgens de HTTPS-tenant-URL in een schone browser en bevestig certificaat, host en gebrande login. Geen van deze externe DNS- of HTTPS-controles wordt geclaimd door dit tutorialbewijs.

Stel in Branding & whitelabel de fictieve platformnaam Northstar AI Studio in, support@example.com, primaire kleur #029cf5, “Powered by Northstar AI Studio”, https://example.com, een fictieve voettekst en de gereserveerde colofon- en privacypaden onder example.com. Upload het goedgekeurde TEST-logo en favicon; de echte organisatie moet haar eigen beoordeelde bestanden en juridische pagina's gebruiken.

Sla eenmaal op en laat de applicatie opnieuw laden. Controleer of er geen veld wordt afgesneden en of de afbeeldingsverhoudingen behouden blijven. De primaire kleur genereert het kleurenpalet van de interface, terwijl e-mailvoettekstlinks losstaan van de SMTP-afzendernaam en het afzenderadres.

Open Dashboard na het opslaan. Bevestig het Northstar-logo, de kop Welcome back, Northstar, de echte No Chatbots Yet-kaart, de organisatienaam in de browsertitel en het opgeslagen blauwe thema. Deze weergave verschilt bewust van Account Settings, waarmee wordt aangetoond dat de opgeslagen branding doorwerkt naar een andere productroute.

Open voor de productielancering het geverifieerde tenantdomein in een aparte, schone sessie. Controleer de favicon, het certificaat, de inlogpagina, de blauwe focus- en knopstijl, accountlinks en het klantgerichte supportcontact. Inspecteer zowel desktop als een smal scherm zonder over te schakelen naar Dark Mode.

Laad Email / SMTP voordat u gegevens invoert. Gebruik de goedgekeurde niet-productie host, poort, SSL-modus, gebruikersnaam, wachtwoord, afzendernaam en het afzenderadres van de organisatie. Het wachtwoord moet uit een geheimenbeheerder of wachtwoordkluis komen en mag niet zichtbaar zijn in schermafbeeldingen, gesproken tekst, logs, bronbestanden en manifesten. Door het wachtwoord leeg te laten, blijft een reeds opgeslagen geheim behouden.

Sla pas op nadat de huidige configuratie succesvol is geladen. Test connection kan contact opnemen met de SMTP-server, dus voer dit alleen uit tegen de goedgekeurde sandbox. Nodig voor een bezorgingsbewijs alleen een gecontroleerde inbox uit nadat de verbinding is geslaagd. De server weigert white-label e-mail zonder bruikbare eigen SMTP om een WebChatAgent-afzenderlek te voorkomen; een mislukte test blokkeert de uitnodigingsstap.

Open Admin → Users. De organisatiepoolkaarten tonen de live gebruikte capaciteit en de reeds gedistribueerde hoeveelheid. De klantentabel toont vervolgens de accountstatus, het werkelijke aantal chatbots, persoonlijke toewijzingen, toegestane interne modelproviders en de laatste activiteit.

Laat een resource leeg wanneer de klant uit de gedeelde organisatiepool moet putten. Voer alleen een getal in wanneer het contract of het risicobeleid een persoonlijke limiet vereist. Berichten, geïndexeerde inhoud en opslag die door TEST-klanten worden gebruikt, verbruiken nog steeds pakketresources, ook al nemen hun bots geen betaalde botslots in beslag.

Kies Create directly, niet Invite user. Voer Northstar Demo Client en wl-client-tutorial@example.com in, lever het wachtwoord alleen vanuit de beveiligde opnameomgeving en schakel Test account in. Direct aanmaken stuurt geen e-mail, maakt een gewone gebruiker aan en voegt de markering voor automatische verwijdering na 14 dagen toe.

Vereis exact één nieuwe rij met de Test-badge en vervaltekst. Noteer het nieuwe gebruikers-ID buiten het openbare artefact voor een exacte opschoning. Gebruik nooit een echte klant, collega of bereikbaar adres, en spreek het wachtwoord nooit hardop uit of typ het niet terwijl een ingezoomde weergave het zou kunnen blootstellen.

Bewerk alleen de nieuwe TEST-rij. Wijs 1 chatbot, 2,000 berichten per maand en 500,000 trainingstekens toe. Beperk interne providers tot Google Vertex (EU). Schakel beperkte dashboardtoegang in en verleen Chatbots, Conversations en Analytics. Markeer Leads als een vergrendeld voorbeeld (teaser); laat Live Chat, Feedback, Questions, Bookings, Tickets en Calls verborgen.

Sla op en open de klant opnieuw om de persistentie te bevestigen. Een teaser is geen toegang: het toont een wazig functievoorbeeld en de contactroute van de organisatie. Het aanscherpen van de klantbeperking beperkt ook de rechten van de teamleden van die klant; het later opheffen van de beperking herstelt verwijderde rechten niet automatisch.

Gebruik Log in as this user op de actieve TEST-rij. De oranje imitatiebalk moet wl-client-tutorial@example.com aangeven. Maak één assistent aan genaamd Northstar Client Test en controleer of Chatbots, Conversations en Analytics openen. Bevestig dat de klant alleen Google Vertex (EU) kan selecteren.

Open Leads en vereis het vergrendelde voorbeeld in plaats van live gegevens. Probeer een directe Bookings-URL en vereis een terugkeer naar Dashboard zonder beschermde inhoud. De klant mag Admin → Users, de white-label status van Account, Branding, SMTP, abonnementsaankopen of assistenten van een andere klant niet zien. Noteer toegestane en geweigerde resultaten afzonderlijk.

Sluit de imitatie via de oranje balk af en zorg dat de WL-beheerder terugkeert naar /settings/users. Schakel de exacte TEST-gebruiker uit en controleer of de actieve sessie geauthenticeerde toegang verliest. Schakel deze alleen lang genoeg opnieuw in om een geplande controle te voltooien; ga anders direct door naar definitieve verwijdering.

Verwijder wl-client-tutorial@example.com en bevestig de waarschuwing dat de assistent en bijbehorende gegevens worden verwijderd. Vraag de inventaris van de organisatie opnieuw op en controleer of de gebruiker, de Northstar Client Test-bot en afhankelijke records afwezig zijn. Herstel de opgeslagen brandingsnapshot, verwijder geüploade TEST-logobestanden, herstel of wis een eventueel tutorialdomein, laat SMTP ongemoeid tenzij een specifieke sandbox-snapshot is gewijzigd, en verifieer dat er geen checkout, uitnodiging of externe klantmail heeft plaatsgevonden.