Een white label chatbotplatform instellen als beheerder

Meld u aan als de specifieke WL-beheerder en open Account vanuit de header. Het account moet overeenkomen met de rol admin binnen een organisatie van het type whitelabel. De zijbalk toont dan het organisatiespecifieke onderdeel Admin met Users; het mag geen platformbrede routes tonen zoals Organizations, Costs, Revenue of andere superadmin-paden.

Noteer de organisatienaam, accountidentiteit en huidige host zonder een wachtwoord, sessietoken of SMTP-geheim te tonen. Stop als de verwachte status, Branding-kaart, SMTP-kaart of Users-link ontbreekt. Ga niet verder onder een normale gebruiker, teamlid of platform-superadmin.

Lees bovenaan Account Settings het huidige abonnement, de chatbotpool, berichten per maand, tekens voor trainingsgegevens en de badge voor domeinverificatie. Het eerste getal is het actuele organisatiebrede verbruik; het tweede is de beschikbare capaciteit. Gebruikers ontvangen later persoonlijke limieten uit deze pool.

U kunt dialoogvensters voor add-ons, abonnementen en spraak openen om beschikbare opties uit te leggen, maar accepteer geen voorwaarden, selecteer geen Buy now, wijzig geen betaalde hoeveelheden, annuleer geen niveaus en open het Stripe-portaal niet tijdens de herbruikbare opname. Een facturatievoorbeeld is geen testaankoop.

Open Set up whitelabel en voer alleen de goedgekeurde hostnaam in, zonder https://,, pad of afsluitende slash. Deze tutorial gebruikt northstar-wl-tutorial.test, een gereserveerde lokale waarde die geen domeineigendom, openbare routering of certificaatgereedheid kan aantonen. Vervang deze pas bij de afzonderlijke productie-uitrol door een specifiek door de organisatie beheerd subdomein.

Het wijzigen van het domein wist de eerdere verificatie. Bevestig de beoogde host met de DNS-eigenaar, identiteitseigenaar en het supportteam voordat u opslaat. Hergebruik geen productiedomein voor een tutorial en verwijs geen hoofddomein (apex) zonder een geëvalueerd DNS- en e-mailimpactplan.

De instellingenpagina toont de productieworkflow: kopieer het exacte recordtype, de naam, het doel en de TTL naar de DNS-provider van de organisatie. CNAME is de aanbevolen optie; gebruik een aangeboden A-record fallback pas nadat de DNS-eigenaar de operationele afweging heeft gecontroleerd. Er is tijdens deze herbruikbare lokale run geen DNS-record aangemaakt of opgevraagd.

De groene status in de schermafbeelding is lokaal klaargezet om de interface toe te lichten. Wacht voor productie op de doorgifte (propagatie), selecteer Check DNS now, vereis DNS correct en Verified, open vervolgens de HTTPS-tenant-URL in een schone browser en bevestig certificaat, host en gebrande login. Geen van deze externe DNS- of HTTPS-controles wordt geclaimd door dit tutorialbewijs.

Stel in Branding & whitelabel de fictieve platformnaam Northstar AI Studio in, support@example.com, primaire kleur #029cf5, “Powered by Northstar AI Studio”, https://example.com, een fictieve voettekst en de gereserveerde colofon- en privacypaden onder example.com. Upload het goedgekeurde TEST-logo en favicon; de echte organisatie moet haar eigen beoordeelde bestanden en juridische pagina's gebruiken.

Sla eenmaal op en laat de applicatie opnieuw laden. Controleer of er geen veld wordt afgesneden en of de afbeeldingsverhoudingen behouden blijven. De primaire kleur genereert het kleurenpalet van de interface, terwijl e-mailvoettekstlinks losstaan van de SMTP-afzendernaam en het afzenderadres.

Open Dashboard na het opslaan. Bevestig het Northstar-logo, de kop Welcome back, Northstar, de echte No Chatbots Yet-kaart, de organisatienaam in de browsertitel en het opgeslagen blauwe thema. Deze weergave verschilt bewust van Account Settings, waarmee wordt aangetoond dat de opgeslagen branding doorwerkt naar een andere productroute.

Open voor de productielancering het geverifieerde tenantdomein in een aparte, schone sessie. Controleer de favicon, het certificaat, de inlogpagina, de blauwe focus- en knopstijl, accountlinks en het klantgerichte supportcontact. Inspecteer zowel desktop als een smal scherm zonder over te schakelen naar Dark Mode.

Laad Email / SMTP voordat u gegevens invoert. Gebruik de goedgekeurde niet-productie host, poort, SSL-modus, gebruikersnaam, wachtwoord, afzendernaam en het afzenderadres van de organisatie. Het wachtwoord moet uit een geheimenbeheerder of wachtwoordkluis komen en mag niet zichtbaar zijn in schermafbeeldingen, gesproken tekst, logs, bronbestanden en manifesten. Door het wachtwoord leeg te laten, blijft een reeds opgeslagen geheim behouden.

Sla pas op nadat de huidige configuratie succesvol is geladen. Test connection kan contact opnemen met de SMTP-server, dus voer dit alleen uit tegen de goedgekeurde sandbox. Nodig voor een bezorgingsbewijs alleen een gecontroleerde inbox uit nadat de verbinding is geslaagd. De server weigert white-label e-mail zonder bruikbare eigen SMTP om een WebChatAgent-afzenderlek te voorkomen; een mislukte test blokkeert de uitnodigingsstap.

Open Admin → Users. De organisatiepoolkaarten tonen de live gebruikte capaciteit en de reeds gedistribueerde hoeveelheid. De klantentabel toont vervolgens de accountstatus, het werkelijke aantal chatbots, persoonlijke toewijzingen, toegestane interne modelproviders en de laatste activiteit.

Laat een resource leeg wanneer de klant gebruik moet maken van de gedeelde organisatiepool. Voer alleen een getal in wanneer het contract of het risicobeleid een individueel limiet vereist. Reguliere klantbots gebruiken betaalde bot-slots. Alleen chatbots die expliciet zijn aangemaakt met de testoptie van de beheerder vallen buiten die telling; hun berichten, geïndexeerde inhoud en opslag verbruiken nog steeds pakketresources.

Kies in Admin → Users voor Create directly, niet voor Invite user. Voer Northstar Demo Client en wl-client-tutorial@example.com in en stel vervolgens een sterk wachtwoord in. De opname gebruikt een nieuw gegenereerd willekeurig wachtwoord dat gemaskeerd blijft en nooit in het openbare materiaal wordt opgeslagen. Rechtstreekse aanmaak verstuurt geen e-mail.

Controleer na Create of er precies één nieuwe rij verschijnt met de rol user en de status active. Dit is een regulier klantaccount zonder automatische verloopdatum. Noteer het interne ID privé zodat de tijdelijke demo nauwkeurig kan worden verwijderd. Deel voor een echte klant de toegang via uw goedgekeurde veilige kanaal; toon nooit een wachtwoord in een screenshot, audio-opname of supportchat.

Blijf aangemeld als de white-label-beheerder. Kies Create New in de zijbalk, voer Northstar Demo Bot in en selecteer Test chatbot (archived after 14 days). Selecteer vervolgens Create. Een bureau kan bijvoorbeeld deze afzonderlijke demo voorbereiden voor een prospect voordat een reguliere klantchatbot wordt toegewezen.

Zoek op de nieuwe chatbotpagina naar This is a test chatbot en Convert to regular chatbot. In de zijbalk moet Test naast Northstar Demo Bot staan. Open de bot vanuit die vermelding in de zijbalk als u de status opnieuw wilt controleren. De naam alleen maakt er nog geen testchatbot van: de geselecteerde optie en de opgeslagen status zijn doorslaggevend.

Vergelijk het gebruik van betaalde chatbots binnen de organisatie vóór en na de aanmaak. Deze bot mag geen betaald slot toevoegen, maar de berichten, geïndexeerde inhoud en opslag tellen wel mee voor de gedeelde pakketlimieten. De bot is eigendom van de beheerder die deze heeft aangemaakt. Deze staat los van Northstar Demo Client en mag niet in de lijst van die klant verschijnen.

Na 14 dagen wordt de bot gearchiveerd en stopt deze met antwoorden. De instellingen en bronnen blijven behouden, maar de geïndexeerde kennis wordt gewist. Met Convert to regular chatbot behoudt u een actieve demo als reguliere bot; het opnieuw activeren van een gearchiveerde bot maakt deze ook regulier en vereist een vrij betaald bot-slot. Bij heractivering worden de bronnen opnieuw in de wachtrij geplaatst voor indexering. Wacht tot de indexering is voltooid voordat u antwoorden test; een gekoppelde mailbox moet afzonderlijk weer worden ingeschakeld. Een gearchiveerde bot wordt na 120 dagen (ongeveer vier maanden) definitief verwijderd. Deze latere statusovergangen worden uitgelegd op basis van de productregels en worden in deze handleiding niet gedemonstreerd door de klok vooruit te zetten.

Ga terug naar Admin → Users en bewerk alleen Northstar Demo Client. Wijs 1 chatbot, 2,000 berichten per maand en 500,000 trainingskarakters toe. Beperk interne providers tot Google Vertex (EU). Schakel beperkte dashboardtoegang in en verleen toegang tot Chatbots, Conversations en Analytics. Stel Leads in als vergrendelde preview; houd Live Chat, Feedback, Questions, Bookings, Tickets en Calls verborgen.

Sla op en open de klant opnieuw om de persistentie te bevestigen. Een teaser is geen toegang: het toont een wazig functievoorbeeld en de contactroute van de organisatie. Het aanscherpen van de klantbeperking beperkt ook de rechten van de teamleden van die klant; het later opheffen van de beperking herstelt verwijderde rechten niet automatisch.

Gebruik Log in as this user op de actieve rij van Northstar Demo Client. De oranje impersonatiebanner moet wl-client-tutorial@example.com tonen. Maak één reguliere assistent aan met de naam Northstar Client Test. Test is slechts een onderdeel van de voorbeeldnaam, niet de status. Deze gebruikt de reguliere bot-toewijzing van de klant en heeft geen automatische verloopdatum. Controleer of Chatbots, Conversations en Analytics openen en dat alleen Google Vertex (EU) beschikbaar is als interne provider.

Controleer de chatbotlijst van de klant: deze moet Northstar Client Test bevatten, niet de Northstar Demo Bot van de beheerder. De bot van de klant mag noch de melding van een tijdelijke demo, noch een Test-badge hebben. Er wordt bij deze machtigingscontrole geen AI-antwoord gegenereerd, dus het selecteren van de provider vormt geen bewijs van een daadwerkelijk providerverzoek.

Open Leads en vereis het vergrendelde voorbeeld in plaats van live gegevens. Probeer een directe Bookings-URL en vereis een terugkeer naar Dashboard zonder beschermde inhoud. De klant mag Admin → Users, de white-label status van Account, Branding, SMTP, abonnementsaankopen of assistenten van een andere klant niet zien. Noteer toegestane en geweigerde resultaten afzonderlijk.

Sluit de impersonatie via de oranje banner en laat de WL-beheerder terugkeren naar /settings/users. Schakel Northstar Demo Client uit en controleer of de inloggegevens worden geweigerd. Schakel het account alleen lang genoeg opnieuw in om een geplande controle te voltooien; ga anders direct door naar definitieve verwijdering.

Verwijder wl-client-tutorial@example.com en bevestig de waarschuwing dat de assistent en bijbehorende gegevens worden verwijderd. Vraag de organisatie-inventaris opnieuw op en controleer of de gebruiker, de Northstar Client Test-bot en afhankelijke records afwezig zijn. Hiermee wordt de afzonderlijke Northstar Demo Bot van de beheerder niet verwijderd. De lokale testrunner verwijdert die prospectbot wanneer deze tijdens de uiteindelijke opschoning de geïsoleerde beheerder en organisatie verwijdert.

Herstel de opgeslagen branding-momentopname, verwijder de exact geüploade demo-logobestanden, herstel of wis het handleidingdomein en controleer of er geen checkout, uitnodiging, model-provider-aanroep of externe e-mail naar de klant heeft plaatsgevonden. De uiteindelijke opschoning moet nul tutorial-gebruikers, organisaties, bots, afhankelijke rijen en uploads rapporteren. Het verwijderen van de klant alleen is niet voldoende om deze vijf resultaten vast te stellen.