WebChatAgent dashboard-tutorial: elk menu uitgelegd

Bij een nieuw account opent de Setup Assistant over het dashboard heen. Website maakt een assistent aan op basis van een openbare URL, bij Answer wordt het eerste antwoord gecontroleerd en Usage legt uit waar bezoekers het resultaat kunnen gebruiken. Het sluiten van de overlay verbergt deze alleen; het verwijdert geen accountgegevens.

Gebruik het websiteveld alleen met openbare inhoud die u mag indexeren. Kies voor deze handleiding voor Set up manually, omdat een lege assistent elk later menu herkenbaarder maakt en voorkomt dat productie-inhoud per ongeluk wordt gebruikt.

Selecteer Set up manually, voer Tutorial Lab in bij het dialoogvenster Create New en selecteer eenmalig Create. De knop blijft uitgeschakeld totdat de naam geldig is. Wacht op het assistentoverzicht in plaats van herhaaldelijk op Create te klikken bij een trage verbinding.

Kies namen die het doel of de omgeving aangeven, zoals Website Support, Internal HR of Storefront Staging. Vermijd meerdere assistenten met de naam Test, omdat gesprekken, analytics en kennisbronnen later moeilijk toe te wijzen zijn.

Als u Tutorial Lab in de zijbalk selecteert, opent de assistent-specifieke werkruimte. Ready to use betekent dat het assistentrecord actief is; het bewijst niet dat kennis, functies of kanalen zijn afgerond. De installatiekaarten tonen welke kerntaak nog aandacht nodig heeft.

Gebruik Test chatbot voordat u een kanaal publiceert. Controleer de naam van de assistent, het broodkruimelpad en het geselecteerde tabblad vóór elke wijziging—deze kleine gewoonte voorkomt bewerkingen aan de verkeerde bot wanneer er meerdere assistenten zijn.

Settings bevat de AI-verbinding, modelkeuze, antwoordgedrag, servicenaam, tijdzone, taal en geavanceerde opties. Wijzig één groep tegelijk en sla op voordat u een vergelijkingsvraag stelt, zodat u weet welke instelling het verschil heeft veroorzaakt.

Een handig beginnersvoorbeeld is de servicecontext: stel de servicenaam en de primaire taal in en stel vervolgens een normale klantvraag. Providergegevens, temperatuur en systeeminstructies vereisen een eigen, uitgebreidere tutorial omdat ze elk antwoord wezenlijk kunnen veranderen.

Knowledge toont websites, documenten, tekst en gekoppelde bronsystemen die worden gebruikt voor feitelijke antwoorden. Een nieuwe assistent toont terecht Data sources required. Voeg alleen gezaghebbend materiaal toe dat eigendom is van of goedgekeurd is door uw organisatie en wacht tot de indexering is voltooid.

De accountbrede gebruikswaarde meet de geïndexeerde capaciteit, niet de kwaliteit van de antwoorden. Stel na het toevoegen van een bron een vraag waarvan het antwoord alleen in die bron voorkomt en controleer de formulering. Verwijder duplicaten en tegenstrijdigheden voordat u meer volume toevoegt.

Functions bevat mogelijkheden zoals menselijke overdracht (live handoff), vragen, feedback, leadregistratie en koppelingen. Het inschakelen van een functie verandert wat de assistent mag doen; het creëert niet automatisch een bemand proces achter die functie.

Schakel Leads bijvoorbeeld pas in nadat de vereiste contactvelden en het opvolgende team zijn bepaald. Schakel Live Chat pas in wanneer beschikbaarheid en time-outgedrag aansluiten op de daadwerkelijke bezetting van de ondersteuning. Test het volledige pad van bezoeker naar dashboard.

Channels bevat publicatiekanalen zoals de websitewidget en andere ingeschakelde berichten- of telefoonkanalen. De website-integratie toont de insluitcode en een voorbeeldweergave, terwijl voor aanvullende kanalen externe autorisatie vereist kan zijn.

Publiceer pas nadat de kennis en minstens één antwoord zijn gecontroleerd. Kopieer de gegenereerde code eerst naar een testomgeving (staging), controleer de plaatsing op desktop en mobiel en bevestig vervolgens dat het gesprek verschijnt onder Conversations bij de beoogde assistent.

Dashboard Home vat de voortschrijdende Last 7 Days, abonnementscapaciteit en Quick Actions samen. Sessie- en berichtkaarten beschrijven de activiteit; Conversion, Leads en Bookings beschrijven de resultaten. Nullen zijn normaal voor een nieuw account en duiden niet op een fout.

Gebruik de kaarten om veranderingen op te merken en open vervolgens de bijbehorende detailpagina. Analytics verklaart trends, Conversations toont individuele gesprekken en Leads of Bookings toont opgeslagen resultaten. Gebruiksbalken zijn capaciteitsindicatoren, geen prestatiescores.

Conversations is de accountbrede geschiedenis van klantgesprekken. Filter op assistent, datum of beschikbare statusvelden en open vervolgens een record om de berichten van gebruiker en assistent op volgorde te lezen. Gebruik de pagina van herkomst en tijdstempels om de context te begrijpen.

Een praktisch ondersteuningsvoorbeeld is een bezoeker die vraagt naar een 2028 garantiebeleid. Open de volledige geschiedenis voordat u de kennisbank aanpast: het probleem kan liggen aan ontbrekende inhoud, onduidelijke formulering, een kanaalprobleem of een bewuste, veilige weigering om te antwoorden.

Live Chats is de operationele wachtrij voor menselijke overdracht. Bekijk de identiteit van de bezoeker en het gesprek voordat u Take Over selecteert. Tijdens de overname schrijft de medewerker rechtstreeks naar de bezoeker; het beëindigen van de chat brengt de sessie terug naar het geconfigureerde botgedrag.

Het geverifieerde voorbeeld toont Alex Example in een actieve menselijke sessie waarbij het oorspronkelijke verzoek en het antwoord van de medewerker samen zichtbaar zijn. Dit is sterker bewijs dan een lege wachtrij, omdat het het verzoek, de context en de overnamestatus aantoont.

Analytics zet activiteit om in een vergelijking op datumbasis. Selecteer de gewenste assistent en het datumbereik voordat u sessies, gebruikersberichten, assistentberichten, antwoorden met bronnen, onbeantwoorde vragen en conversieresultaten bekijkt. Vergelijk vergelijkbare verkeersperioden met elkaar.

Het geverifieerde voorbeeld bevat echte tutorialactiviteit in plaats van lege kaarten. Lees de datum, de geselecteerde assistent en de KPI-waarden in samenhang, en gebruik vervolgens de onderste tabel of de gerelateerde werkruimte om de records achter een opvallende verandering te achterhalen.

Knowledge Optimizer bundelt workflows voor het testen van kennis, het uitvoeren van audits, het vergelijken van modellen en het beoordelen van optimalisatiesuggesties. Begin met één reproduceerbare vraag en houd dezelfde invoer aan terwijl u slechts één bron, instructie of model wijzigt.

Het voorbeeld toont een audit- en rolverfijningsworkflow. Een suggestie is geen bewijs van verbetering: accepteer alleen wijzigingen die de juiste feiten behouden, ongegronde formuleringen verminderen en daarna slagen voor dezelfde regressietestvraag.

Tickets biedt een bord voor operationele opvolging. Maak een ticket aan vanuit een ondersteunde bron of handmatig, geef het een specifieke titel, kies een kolom en prioriteit, voeg voldoende context toe voor een collega en wijs een eigenaar toe wanneer de workflow dit ondersteunt.

Het vastgelegde bord is opzettelijk leeg. Een nuttig eerste ticket zou “Review unanswered pricing question” zijn met het brongesprek gekoppeld in de beschrijving. Verplaats het ticket pas wanneer de werkelijke status verandert.

Questions registreert vragen van bezoekers en hun classificatie. Filter eerst op No Information en prioriteer vervolgens op frequentie en bedrijfsimpact. Open het brongesprek voordat u inhoud toevoegt, zodat de bedoelde betekenis en de omringende context duidelijk zijn.

Het geverifieerde voorbeeld bevat de exacte 2028 garantiebeleidvraag, het veilige onthoudingsantwoord en de gesprekscontext. Voeg alleen informatie toe wanneer er een goedgekeurd antwoord bestaat; behoud anders de veilige weigering in plaats van beleid te verzinnen.

Feedback slaat beoordelingen of interessesignalen van bezoekers op wanneer de bijbehorende functie is ingeschakeld. Filter op feedbacktype en assistent en open vervolgens een record om het beoordeelde antwoord, de oorspronkelijke vraag, de paginacontext en de tijdstempel te zien.

Het geverifieerde voorbeeld bevat een positieve beoordeling voor een veilige onthouding bij een vraag over garantiebeleid. Positief betekent niet altijd dat de klant het gewenste zakelijke resultaat kreeg; hier bevestigt het dat het eerlijke antwoord zonder informatie nuttig en passend was.

Leads bevat contactrecords die zijn aangemaakt door ingeschakelde leadstromen. Open de details en controleer chatbot, naam, e-mailadres of telefoonnummer, opgegeven interesse, brongesprek, tijdstempel en huidige status voordat u het record toewijst of exporteert.

Het geverifieerde voorbeeld toont Alex Example met echte tutorial-e-mail- en telefoonrecords voor interesse in het Premium-abonnement. De e-maillead is pas van New naar Qualified verplaatst nadat de opgeslagen gegevens en het oorspronkelijke gesprek waren gecontroleerd.

Bookings toont afspraakrecords die zijn gegenereerd door een ingeschakelde planningsintegratie. Filter op assistent, datum of status en controleer bezoekersgegevens, gekozen tijdslot, tijdzone en het externe agendaresultaat voordat u de afspraak als bevestigd beschouwt.

Het vastgelegde tutorial-account bevat terecht geen boekingen omdat er geen externe agenda was gekoppeld. Een realistisch voorbeeld is een onboardinggesprek van 30 minuten aangevraagd voor 10:00 Europe/Berlin; het resultaat blijft ongeverifieerd totdat de gekoppelde agenda de afspraak bevestigt.

Calls toont telefonische interacties wanneer de organisatie over de telefoniefunctie en een telefoniekanaal voor de assistent beschikt. Filter op assistent, richting, taal of status en open vervolgens een oproep om tijdstempels, duur en beschikbare transcriptie- of uitkomstvelden te bekijken.

Het tutorial-account toont de authentieke, lege oproeplogboekinterface. Een betekenisvol voorbeeld zou een inkomend ondersteuningsgesprek zijn dat wordt beantwoord door Tutorial Lab; dit wordt pas geverifieerd nadat een geconfigureerd nummer de oproep ontvangt en het logboek hier verschijnt.

Documentation bevindt zich onder de operationele zijbalkgroepen en opent in een nieuw tabblad. Gebruik dit voor de actuele betekenis van instellingen, payloads, kanaalvereisten en technische integratiestappen terwijl u het dashboard ernaast openhoudt.

Na het zien van een WhatsApp-optie onder Channels kunt u bijvoorbeeld Documentation openen om de vereisten voor het Meta-account en telefoonnummer te controleren. Keer terug naar Tutorials wanneer u een beginnersvriendelijke end-to-end workflow nodig heeft in plaats van een veldreferentie.

Collapse menu verkleint de desktop-zijbalk tot pictogrammen en laat de huidige werkruimte ongewijzigd. Beweeg over een pictogram om de tooltip te lezen, of selecteer Expand menu onderaan om de labels te herstellen. Deze voorkeur wordt onthouden voor de werkruimte.

Dit is handig op smallere laptopschermen of bij brede tabellen, maar beginners kunnen de labels het beste uitgeklapt laten totdat de pictogrammen vertrouwd zijn. Inklappen verandert niets aan machtigingen en kan een werkelijk niet-beschikbare functie niet tevoorschijn halen.

De taalschakelaar toont de huidige taal, in deze handleiding EN. Open deze om de beschikbare accounttalen te zien. Het selecteren van een taal wijzigt de interfacelabels en gelokaliseerde routes; het vertaalt geen opgeslagen klantberichten en herschrijft geen assistentkennis.

Laat Engels geselecteerd bij het volgen van deze screenshots. Als een collega Duits gebruikt, vergelijk dan pictogram, sectie en positie in plaats van het letterlijke Engelse label te verwachten. Gespreksvertaling, indien beschikbaar, is een afzonderlijke handeling.

De weergaveknop wisselt tussen System, Light en Dark. System volgt de voorkeur van het besturingssysteem; Light en Dark blijven expliciet ingesteld. De gekozen modus verandert alleen het visuele thema en wijzigt geen records of assistentgedrag.

Alle tutorialscreenshots gebruiken Light Mode voor consistente kleuren en goed leesbare knoppen. Als de interface onverwacht verandert met het computerthema, selecteert u de knop totdat de tooltip Light aangeeft in plaats van System.

News opent een pop-up met recente productaankondigingen en datums. Een ongelezen-markering geeft een item aan dat is gepubliceerd na uw laatste bezoek. Open een item voor details en markeer berichten pas als gelezen nadat het relevante team de wijziging heeft gezien.

Een praktisch voorbeeld is het controleren van News wanneer een menulabel of functielocatie afwijkt van een ouder intern proces. News legt de verandering uit; Documentation biedt de actuele referentie; Tutorials tonen de nieuwe workflow.

Tutorials & video guides opent een leervenster over het huidige dashboard. Explore all tutorials leidt naar gedetailleerde schriftelijke instructies; videokaarten bieden kortere visuele rondleidingen. Het sluiten van het dialoogvenster brengt u terug naar de ongewijzigde pagina eronder.

Kies de schriftelijke handleiding wanneer exacte stappen, verificatiestappen en probleemoplossing belangrijk zijn. Kies video voor een algemene oriëntatie of introductie, en herhaal de stappen vervolgens in een testassistent in plaats van mee te klikken in een live klantbot.

Help & Support opent een paneel naast het dashboard. Beschrijf wat u verwachtte, wat er daadwerkelijk verscheen, welke assistent het betreft en welke veilige stappen u al heeft geprobeerd. Voeg een screenshot toe zonder gevoelige gegevens wanneer visuele context nodig is.

Gebruik ondersteuning voor een account-specifieke of onverwachte productstatus, niet als eerste bron voor een gedocumenteerd veld. Meld bijvoorbeeld dat een beschikbare Calls-pagina niet bereikbaar is nadat de machtigingen zijn gecontroleerd; vermeld daarbij de pagina-URL en de tijdstempel.

Account opent accountinformatie en abonnementssecties. Controleer de ingelogde identiteit en organisatie voordat u facturering, licenties, abonnement of andere accountbrede instellingen wijzigt. Assistentconfiguratie hoort hier niet thuis.

Het screenshot toont het echte Tutorial Demo-account en de Premium-abonnementsstatus die voor de opnames zijn gebruikt. Aankopen, upgrades en externe facturatieacties vereisen bevestiging; het openen van de pagina alleen wijzigt het abonnement niet.

Logout beëindigt de huidige geauthenticeerde sessie en keert terug naar de inlogpagina. Het verwijdert geen assistenten, gesprekken, bronnen of abonnementsgegevens. Sla openstaande formulieren op voordat u uitlogt, omdat niet-opgeslagen lokale bewerkingen verloren kunnen gaan.

Gebruik Logout op gedeelde of beheerde apparaten in plaats van alleen het tabblad te sluiten. Om later verder te gaan, logt u opnieuw in en controleert u het juiste account voordat u een assistent opent. Het verwijderen van een account is een afzonderlijk, expliciet proces.