Todos llaman al mismo tiempo, la IA ayuda a atenderlas
Antes de cada plazo de entrega todos los mandantes llaman al mismo tiempo, y tu equipo debería terminar los cierres. La IA atiende, ordena clientes existentes de nuevas consultas, registra preguntas sobre documentos como nota estructurada y reserva citas en Google Calendar.
- Intercepta la onda de llamadas antes de plazos
- Ordena clientes existentes y nuevas consultas
- Preguntas sobre documentos como nota estructurada
- Citas en Google Calendar, cambios incluidos
Cada plazo trae su onda de llamadas
Declaración de la renta, cierre de ejercicio, IVA: antes de cada fecha todos los mandantes llaman a la vez para saber si sus documentos han llegado y qué falta. La IA atiende estas llamadas: aclara si es mandante existente o nueva consulta, registra el motivo como nota estructurada y asigna citas en Google Calendar. Opiniones fiscales no da, mantiene liberado el espinazo de tu equipo.
Características
Lo que la IA gestiona en el despacho fiscal
Preordenación en el teléfono
¿Mandante existente con pregunta o nueva consulta para primera cita?: la IA lo aclara al inicio y registra ambos casos por separado.
Preguntas sobre documentos agrupadas
Qué comprobante falta, qué se ha enviado: la IA lo anota de forma estructurada, tu equipo contesta en conjunto en lugar de entre dos contabilidades.
Citas sin secretaría
Primera cita o reunión anual: la IA revisa Google Calendar y reserva, mueve o cancela durante la llamada.
Respuestas desde la base de conocimientos del despacho
Horarios de oficina, documentos necesarios, proceso de primera cita: la IA contesta desde tu web y documentos.
Lo urgente se pasa
¿Inspección tributaria anunciada? La IA remite en directo al número registrado, el resto se apunta como devolución de llamada.
Sin asesoría fiscal
La IA no da opiniones fiscales. Preguntas técnicas las registra como deseo de devolución de llamada para el asesor responsable.
Casos de uso
Llamadas típicas en el despacho fiscal
La semana antes del plazo
Todos llaman a la vez. Según el paquete de telefonía, la IA puede atender varias llamadas en paralelo y reducir las esperas mientras tu equipo termina los cierres.
¿Han llegado mis documentos?
La pregunta más frecuente de la temporada: la IA la registra de forma estructurada o pregunta el estado directamente en tu sistema a través de un conector API.
Nueva consulta en diciembre
En medio de la temporada alta se presentan nuevos mandantes. La IA registra forma empresarial y motivo y reserva la primera cita para enero.
Cambiar cita sin música de espera
El mandante no puede asistir a la cita: la IA la recoloca en Google Calendar, la secretaría solo ve el calendario actualizado.
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