Tutorial dashboard WebChatAgent: spiegazione di ogni menu

Su un nuovo account, il Setup Assistant si apre sopra la dashboard. Website crea un assistente a partire da un URL pubblico, Answer consente di verificare la prima risposta e Usage spiega dove i visitatori possono utilizzare il risultato. La chiusura dell'overlay si limita a ignorarlo, senza eliminare i dati dell'account.

Utilizza il campo del sito web solo con contenuti pubblici che hai l'autorizzazione a indicizzare. Per questa guida scegli Set up manually, poiché un assistente vuoto rende più facile riconoscere i menu successivi ed evita l'uso accidentale di contenuti di produzione.

Seleziona Set up manually, inserisci Tutorial Lab nella finestra Create New e seleziona Create una sola volta. Il pulsante rimane disabilitato finché il nome non è valido. Attendi la panoramica dell'assistente invece di premere ripetutamente Create su una connessione lenta.

Scegli nomi che indichino lo scopo o l'ambiente, come Website Support, Internal HR o Storefront Staging. Evita di creare diversi assistenti denominati Test perché in seguito risulterà difficile assegnare conversazioni, dati analitici e fonti di conoscenza.

Selezionando Tutorial Lab nella barra laterale si apre l'area di lavoro specifica dell'assistente. Lo stato Ready to use indica che il record dell'assistente è attivo; non garantisce che Knowledge, Functions o Channels siano stati completati. Le schede di configurazione mostrano quale attività principale richiede ancora attenzione.

Utilizza Test chatbot prima di pubblicare un canale. Controlla il nome dell'assistente, il breadcrumb e la scheda selezionata prima di ogni modifica: questa semplice abitudine evita modifiche al bot errato quando sono presenti più assistenti.

La sezione Settings include la connessione AI, la scelta del modello, il comportamento di risposta, il nome del servizio, il fuso orario, la lingua e le opzioni avanzate. Modifica un gruppo alla volta e salva prima di inviare una domanda di confronto, così da individuare con precisione l'impostazione che ha generato la differenza.

Un esempio pratico per i principianti riguarda il contesto del servizio: imposta il nome del servizio e la lingua principale, quindi poni una normale domanda da cliente. Le credenziali del provider, la temperatura e le istruzioni di sistema richiedono un tutorial dedicato poiché possono modificare in modo sostanziale ogni risposta.

Knowledge elenca siti web, documenti, testi e sistemi di origine collegati usati per fornire risposte basate sui fatti. Un nuovo assistente mostra correttamente Data sources required. Aggiungi solo materiale autorevole di proprietà o approvato dalla tua organizzazione e attendi il termine dell'indicizzazione.

Il valore di utilizzo a livello di account misura la capacità indicizzata, non la qualità delle risposte. Dopo aver aggiunto una fonte, fai una domanda la cui risposta compare solo in quella fonte e verifica la formulazione. Rimuovi duplicati e contraddizioni prima di incrementare il volume.

Functions include funzionalità come passaggio a operatore umano (live handoff), domande, feedback, acquisizione lead e connettori. Abilitare una funzione modifica le azioni consentite all'assistente; non crea automaticamente un processo operativo con personale dedicato.

Ad esempio, abilita Leads solo dopo aver scelto i campi di contatto obbligatori e il team incaricato del follow-up. Abilita Live Chat solo quando la disponibilità e i tempi di timeout corrispondono all'effettiva copertura dell'assistenza. Testa l'intero percorso dal visitatore alla dashboard.

Channels contiene le superfici di distribuzione come il widget per siti web e altri canali di messaggistica o telefonici abilitati. L'integrazione per siti web mostra il codice di incorporamento e l'anteprima, mentre canali aggiuntivi possono richiedere un'autorizzazione esterna.

Pubblica solo dopo aver verificato la Knowledge base e almeno una risposta. Copia prima il codice generato su una pagina di staging, controlla il posizionamento su desktop e mobile, quindi verifica che la conversazione compaia in Conversations sotto l'assistente previsto.

La Home della Dashboard riassume il periodo mobile Last 7 Days, la capacità del piano e le Quick Actions. Le schede relative a sessioni e messaggi descrivono l'attività; Conversion, Leads e Bookings descrivono i risultati ottenuti. La presenza di valori pari a zero è normale per un nuovo account e non costituisce un errore.

Utilizza le schede per rilevare i cambiamenti, quindi apri la pagina di dettaglio corrispondente. Analytics illustra i trend, Conversations mostra le singole cronologie e Leads o Bookings riportano i risultati salvati. Le barre di utilizzo indicano la capacità, non i punteggi di rendimento.

Conversations raccoglie la cronologia delle chat dei clienti a livello di account. Filtra per assistente, data o campi di stato disponibili, quindi apri un record per leggere i messaggi dell'utente e dell'assistente in ordine cronologico. Usa la pagina di origine e i timestamp per comprendere il contesto.

Un esempio pratico di supporto è un visitatore che richiede informazioni sulla garanzia di 2028. Apri la cronologia completa prima di modificare la knowledge base: il problema potrebbe derivare da contenuti mancanti, formulazione poco chiara, un problema di canale o un rifiuto prudente previsto dal sistema.

Live Chats è la coda operativa per il passaggio all'operatore umano. Esamina l'identità del visitatore e la conversazione prima di selezionare Take Over. Durante la presa in carico, l'operatore scrive direttamente al visitatore; terminando la chat la sessione torna al comportamento configurato per il bot.

L'esempio verificato mostra Alex Example in una sessione umana attiva con la richiesta originale e la risposta dell'operatore visibili contemporaneamente. Questo fornisce una prova più concreta rispetto a una coda vuota, dimostrando la richiesta, il contesto e lo stato della presa in carico.

Analytics organizza l'attività in un confronto temporale. Seleziona l'assistente e l'intervallo desiderati prima di consultare sessioni, messaggi utente, messaggi dell'assistente, risposte con fonti, domande senza risposta e risultati di conversione. Confronta periodi di traffico omogenei.

L'esempio verificato contiene attività di tutorial reali anziché schede vuote. Esamina insieme la data, l'assistente selezionato e i valori dei KPI, quindi usa la tabella inferiore o l'area di lavoro correlata per individuare i record alla base di variazioni inattese.

Knowledge Optimizer raggruppa i flussi di lavoro per testare la conoscenza, eseguire audit, confrontare modelli ed esaminare suggerimenti di ottimizzazione. Inizia con una domanda riproducibile e mantieni lo stesso input modificando una sola fonte, istruzione o modello alla volta.

L'esempio mostra un flusso di lavoro di audit e perfezionamento del ruolo. Un suggerimento non costituisce di per sé una prova di miglioramento: accetta solo le modifiche che mantengono i fatti corretti, riducono espressioni non verificate e superano la stessa domanda di regressione al test successivo.

Tickets fornisce una bacheca per il follow-up operativo. Crea un ticket da una fonte supportata o manualmente, assegna un titolo specifico, scegli corsia e priorità, aggiungi contesto sufficiente per i colleghi e assegna un responsabile quando il flusso di lavoro lo prevede.

La bacheca acquisita è intenzionalmente vuota. Un primo ticket utile potrebbe essere “Review unanswered pricing question” con il link alla conversazione di origine nella descrizione. Spostalo solo quando cambia l'effettivo stato di avanzamento del lavoro.

Questions registra le domande dei visitatori e la loro classificazione. Filtra prima per No Information, quindi stabilisci le priorità in base alla frequenza e all'impatto aziendale. Apri la conversazione di origine prima di inserire nuovi contenuti, così da chiarire il reale intento e il contesto circostante.

L'esempio verificato registra l'esatta domanda sulla garanzia di 2028, la risposta prudente di mancata informazione e il contesto della conversazione. Aggiungi informazioni solo in presenza di una risposta approvata; altrimenti mantieni il rifiuto controllato anziché inventare procedure.

Feedback memorizza le valutazioni dei visitatori o i segnali di interesse quando la funzione corrispondente è attiva. Filtra per tipo di feedback e assistente, quindi apri un record per visualizzare la risposta valutata, la domanda originale, il contesto della pagina e il timestamp.

L'esempio verificato include una valutazione positiva per una risposta prudente su una policy di garanzia non presente. Una valutazione positiva non significa necessariamente che il cliente abbia ottenuto il risultato commerciale sperato; in questo caso conferma che la risposta trasparente sull'assenza di informazioni è stata utile e appropriata.

Leads contiene i record di contatto generati dai flussi di acquisizione attivi. Apri i dettagli e verifica chatbot, nome, email o telefono, interesse indicato, conversazione di origine, timestamp e stato corrente prima di assegnare o esportare il record.

L'esempio verificato mostra Alex Example con record reali di test per email e telefono relativi all'interesse per il piano Premium. Il lead via email è passato da New a Qualified solo dopo aver verificato i dettagli memorizzati e la conversazione di origine.

Bookings elenca gli appuntamenti generati da un'integrazione di pianificazione abilitata. Filtra per assistente, data o stato e verifica i dati del visitatore, lo slot selezionato, il fuso orario e l'esito nel calendario esterno prima di considerare confermato l'appuntamento.

L'account del tutorial acquisito non contiene prenotazioni poiché non è stato collegato alcun calendario esterno. Un esempio realistico è una richiesta di chiamata di onboarding da 30 minuti per le ore 10:00 Europe/Berlin; il risultato rimane non verificato finché il calendario collegato non conferma l'evento.

Calls elenca le interazioni telefoniche quando l'organizzazione dispone della funzione telefonica e di un canale telefonico associato all'assistente. Filtra per assistente, direzione, lingua o stato, quindi apri una chiamata per visualizzare timestamp, durata, trascrizione disponibile o campi di esito.

L'account del tutorial mostra l'interfaccia autentica con il registro chiamate vuoto. Un esempio concreto sarebbe una chiamata di supporto in entrata gestita da Tutorial Lab; risulterà verificata solo dopo che un numero configurato riceve la chiamata e il log appare in questa sezione.

Documentation si trova sotto i gruppi operativi della barra laterale e si apre in una nuova scheda. Usala per verificare il significato aggiornato delle impostazioni, i payload, i prerequisiti dei canali e i passaggi tecnici di integrazione mantenendo aperta la dashboard accanto.

Ad esempio, dopo aver visualizzato l'opzione WhatsApp sotto Channels, apri Documentation per verificare i requisiti dell'account Meta e del numero di telefono. Torna ai Tutorials quando necessiti di un flusso di lavoro guidato passo passo anziché di una documentazione tecnica dei campi.

Collapse menu riduce la barra laterale desktop alle sole icone, mantenendo inalterata l'area di lavoro corrente. Passa il cursore su un'icona per visualizzare il tooltip o seleziona Expand menu in basso per ripristinare le etichette. La preferenza viene memorizzata per l'area di lavoro.

Questa funzione è utile su schermi di laptop più piccoli o tabelle estese, ma i principianti dovrebbero mantenere le etichette espanse fino a quando non avranno familiarizzato con le icone. La riduzione non modifica i permessi e non rende visibili funzionalità non abilitate.

Il selettore della lingua mostra la lingua corrente, EN in questa guida. Aprilo per visualizzare le lingue disponibili per l'account. La selezione di una lingua modifica le etichette dell'interfaccia e i percorsi localizzati; non traduce i messaggi memorizzati dei clienti né riscrive la Knowledge base dell'assistente.

Mantieni selezionato English durante la consultazione di questi screenshot. Se un collega utilizza il tedesco, confronta icone, sezioni e posizioni anziché cercare l'etichetta testuale in inglese. La traduzione delle conversazioni, ove disponibile, costituisce un'operazione separata.

Il pulsante dell'aspetto visivo alterna le modalità System, Light e Dark. System segue le preferenze del sistema operativo; Light e Dark restano impostazioni esplicite. La modalità selezionata incide unicamente sul tema visivo e non modifica i record o il comportamento dell'assistente.

Tutti gli screenshot del tutorial utilizzano Light Mode per garantire colori coerenti e controlli leggibili. Se l'interfaccia cambia in modo imprevisto seguendo il tema del computer, premi il comando finché il tooltip non indica Light invece di System.

News apre un riquadro con gli annunci recenti sui prodotti e le relative date. Un indicatore di non letto segnala gli elementi pubblicati dopo l'ultimo accesso. Apri un elemento per i dettagli e contrassegnalo come letto solo dopo che il team competente ha visionato la modifica.

Un uso pratico consiste nel consultare News quando un'etichetta di menu o la posizione di una funzione differisce da una procedura interna precedente. News spiega la modifica; Documentation fornisce il riferimento attuale; Tutorials mostrano il nuovo flusso di lavoro.

Tutorials & video guides apre una finestra di apprendimento sopra la dashboard corrente. Explore all tutorials indirizza a istruzioni scritte dettagliate; le schede video offrono panoramiche visive più brevi. Chiudendo la finestra si torna alla pagina sottostante rimasta invariata.

Scegli la guida scritta quando sono fondamentali passaggi precisi, stati di verifica e risoluzione dei problemi. Scegli i video per l'orientamento iniziale o l'onboarding, quindi ripeti la procedura su un assistente non di produzione anziché operare su un bot attivo con clienti reali.

Help & Support apre un pannello laterale accanto alla dashboard. Descrivi il risultato atteso, quello effettivamente riscontrato, l'assistente interessato e i passaggi di verifica già eseguiti. Allega uno screenshot privo di dati sensibili se è necessario un contesto visivo.

Contatta il supporto per problematiche specifiche dell'account o stati imprevisti del prodotto, non come prima fonte per chiarimenti su campi già documentati. Ad esempio, segnala se la pagina Calls inclusa nel tuo piano non risulta visibile dopo aver verificato i permessi; includi l'URL della pagina e l'orario.

Account apre le informazioni sul profilo e le sezioni relative all'abbonamento. Verifica l'identità dell'utente connesso e l'organizzazione prima di modificare fatturazione, postazioni, piano o altri valori validi per l'intero account. La configurazione dell'assistente non viene gestita in questa sezione.

Lo screenshot mostra l'account reale Tutorial Demo e lo stato dell'abbonamento Premium utilizzati per l'acquisizione. Acquisti, upgrade e modifiche di fatturazione richiedono conferma; l'apertura della pagina di per sé non altera il piano.

Logout chiude la sessione autenticata corrente e reindirizza alla schermata di accesso. Non elimina assistenti, conversazioni, fonti o dati di abbonamento. Salva i moduli aperti prima di procedere, poiché le modifiche locali non salvate potrebbero andare perse.

Esegui sempre il Logout su dispositivi condivisi o aziendali invece di chiudere semplicemente la scheda del browser. Per riprendere in un secondo momento, accedi nuovamente e verifica l'account corretto prima di aprire un assistente. L'eliminazione dell'account è una procedura separata ed esplicita.