Tutorial del panel de control de WebChatAgent: todos los menús explicados

En una cuenta nueva, el Setup Assistant se abre sobre el panel de control. Website crea un asistente a partir de una URL pública, Answer es donde se verifica la primera respuesta y Usage explica dónde pueden usar el resultado los visitantes. Cerrar la superposición solo la descarta; no elimina los datos de la cuenta.

Usa el campo de sitio web solo con contenido público que tengas permiso para indexar. Para este recorrido guiado, elige Set up manually (Configurar manualmente), ya que un asistente vacío facilita el reconocimiento de cada menú posterior y evita el uso accidental de contenido de producción.

Selecciona Set up manually, ingresa Tutorial Lab en el diálogo Create New y selecciona Create una vez. El botón permanece deshabilitado hasta que el nombre sea válido. Espera a que aparezca el resumen del asistente en lugar de presionar Create repetidamente en una conexión lenta.

Elige nombres que indiquen el propósito o el entorno, como Website Support, Internal HR o Storefront Staging. Evita tener varios asistentes llamados Test, ya que las conversaciones, la analítica y las fuentes de conocimiento se vuelven difíciles de asignar más adelante.

Al seleccionar Tutorial Lab en la barra lateral, se abre el espacio de trabajo específico del asistente. Ready to use (Listo para usar) significa que el registro del asistente está activo; no demuestra que el conocimiento, las funciones o los canales estén terminados. Las tarjetas de configuración muestran qué tarea principal aún requiere atención.

Usa Test chatbot (Probar chatbot) antes de publicar un canal. Lee el nombre del asistente, la ruta de navegación y la pestaña seleccionada antes de cada cambio: este pequeño hábito evita modificaciones en el bot equivocado cuando existen varios asistentes.

Settings contiene la conexión de IA, la elección del modelo, el comportamiento de respuesta, el nombre del servicio, la zona horaria, el idioma y opciones avanzadas. Modifica un grupo a la vez y guarda antes de hacer una pregunta de comparación para saber qué ajuste causó la diferencia.

Un ejemplo útil para principiantes es el contexto del servicio: establece el nombre del servicio y el idioma principal, y luego haz una pregunta común de un cliente. Las credenciales del proveedor, la temperatura y las instrucciones del sistema requieren su propio tutorial más profundo, ya que pueden cambiar sustancialmente cada respuesta.

Knowledge enumera sitios web, documentos, texto y sistemas de origen conectados que se utilizan para generar respuestas fundamentadas. Un asistente nuevo muestra correctamente Data sources required (Se requieren fuentes de datos). Agrega únicamente material autorizado, de tu propiedad o aprobado por tu organización, y espera a que finalice la indexación.

El valor de uso a nivel de cuenta mide la capacidad indexada, no la calidad de las respuestas. Después de agregar una fuente, haz una pregunta cuya respuesta aparezca únicamente en esa fuente y verifica la redacción. Elimina duplicados y contradicciones antes de añadir más volumen.

Functions contiene capacidades como transferencia en vivo (live handoff), preguntas, comentarios, captura de clientes potenciales y conectores. Habilitar una función cambia lo que el asistente puede hacer; no crea automáticamente un proceso con personal asignado detrás de esa función.

Por ejemplo, habilita Leads solo después de definir los campos de contacto requeridos y el equipo que realizará el seguimiento. Habilita Live Chat solo cuando la disponibilidad y el comportamiento de tiempo de espera coincidan con la cobertura de soporte real. Prueba el flujo completo desde el visitante hasta el panel de control.

Channels contiene superficies de despliegue como el widget del sitio web y otros canales habilitados de mensajería o telefonía. La integración para sitios web muestra el código de inserción y la vista previa, mientras que los canales adicionales pueden requerir autorización externa.

Publica solo después de verificar el conocimiento y al menos una respuesta. Copia primero el código generado en una página de prueba (staging), revisa la ubicación en escritorio y móvil, y luego confirma que la conversación aparezca en Conversations bajo el asistente previsto.

Dashboard Home resume los últimos 7 días continuos (Last 7 Days), la capacidad del plan y las Quick Actions (Acciones rápidas). Las tarjetas de sesiones y mensajes describen la actividad; Conversion, Leads y Bookings describen los resultados. Los valores en cero son normales en una cuenta nueva y no representan un estado de error.

Usa las tarjetas para detectar cambios y luego abre la página de detalle correspondiente. Analytics explica las tendencias, Conversations explica los historiales individuales y Leads o Bookings explica los resultados almacenados. Las barras de uso son indicadores de capacidad, no puntuaciones de rendimiento.

Conversations es el historial general de chats de clientes en toda la cuenta. Filtra por asistente, fecha o campos de estado disponibles y luego abre un registro para leer los mensajes del usuario y del asistente en orden. Usa la página de origen y las marcas de tiempo para comprender el contexto.

Un ejemplo práctico de soporte es un visitante que pregunta sobre una política de garantía de 2028. Abre el historial completo antes de modificar el conocimiento: el problema puede ser contenido faltante, redacción poco clara, un error en el canal o una negativa segura y deliberada.

Live Chats es la cola operativa para la transferencia a un agente humano. Revisa la identidad del visitante y la conversación antes de seleccionar Take Over (Asumir control). Durante la intervención, el agente escribe directamente al visitante; finalizar el chat devuelve la sesión al comportamiento configurado del bot.

El ejemplo verificado muestra a Alex Example en una sesión humana activa con la solicitud original y la respuesta del agente visibles al mismo tiempo. Esta es una evidencia más sólida que una cola vacía porque demuestra la solicitud, el contexto y el estado de la intervención.

Analytics convierte la actividad en una comparación basada en fechas. Selecciona el asistente previsto y el rango antes de leer sesiones, mensajes de usuario, mensajes del asistente, respuestas con fuentes, preguntas sin respuesta y resultados de conversión. Compara períodos de tráfico equivalentes.

El ejemplo verificado contiene actividad real del tutorial en lugar de tarjetas vacías. Lee la fecha, el asistente seleccionado y los valores de KPI en conjunto, y luego utiliza la tabla inferior o el espacio de trabajo relacionado para encontrar los registros detrás de un cambio inesperado.

Knowledge Optimizer agrupa flujos de trabajo para probar conocimiento, ejecutar auditorías, comparar modelos y revisar sugerencias de optimización. Comienza con una pregunta reproducible y mantén la misma entrada mientras cambias solo una fuente, instrucción o modelo.

El ejemplo muestra un flujo de trabajo de auditoría y refinamiento de roles. Una sugerencia no es prueba de mejora: acepta únicamente los cambios que preserven el dato correcto, reduzcan la redacción sin respaldo y superen la misma pregunta de regresión después.

Tickets proporciona un tablero para el seguimiento operativo. Crea un ticket desde una fuente compatible o manualmente, asígnale un título específico, elige un carril y prioridad, añade suficiente contexto para otra persona y asigna un responsable cuando el flujo de trabajo lo admita.

El tablero capturado está intencionalmente vacío. Un primer ticket útil sería “Review unanswered pricing question” con la conversación de origen vinculada en la descripción. Muévelo solo cuando cambie el estado real del trabajo.

Questions registra las preguntas de los visitantes y su clasificación. Filtra primero por No Information (Sin información) y luego prioriza por frecuencia e impacto comercial. Abre la conversación de origen antes de agregar contenido para tener claros el significado previsto y el contexto circundante.

El ejemplo verificado almacena la pregunta exacta sobre la garantía de 2028, la abstención segura de respuesta y el contexto de la conversación. Agrega información solo cuando exista una respuesta aprobada; de lo contrario, mantén la negativa segura en lugar de inventar políticas.

Feedback almacena las calificaciones de los visitantes o señales de interés cuando la función correspondiente está habilitada. Filtra por tipo de comentario y asistente, luego abre un registro para ver la respuesta calificada, la pregunta original, el contexto de la página y la marca de tiempo.

El ejemplo verificado contiene una calificación positiva para una abstención segura sobre la política de garantía. Positivo no siempre significa que el cliente obtuvo el resultado comercial deseado; aquí confirma que la respuesta honesta de falta de información fue útil y apropiada.

Leads contiene registros de contacto creados por los flujos de captación habilitados. Abre los detalles y verifica chatbot, nombre, correo electrónico o teléfono, interés declarado, conversación de origen, marca de tiempo y estado actual antes de asignar o exportar el registro.

El ejemplo verificado muestra a Alex Example con registros reales de correo y teléfono del tutorial para el interés en el plan Premium. El contacto por correo se movió de New a Qualified solo después de revisar los datos almacenados y la conversación original.

Bookings enumera los registros de citas generados por una integración de calendario habilitada. Filtra por asistente, fecha o estado y verifica los datos del visitante, el horario seleccionado, la zona horaria y el resultado en el calendario externo antes de tratar la cita como confirmada.

La cuenta tutorial capturada no contiene reservas, lo cual es correcto porque no se conectó ningún calendario externo. Un ejemplo realista es una llamada de incorporación de 30 minutos solicitada para las 10:00 Europe/Berlin; el resultado permanece sin verificar hasta que el calendario conectado confirme el evento.

Calls enumera las interacciones telefónicas cuando la organización cuenta con la función telefónica y un canal de teléfono para el asistente. Filtra por asistente, dirección, idioma o estado, y luego abre una llamada para revisar marcas de tiempo, duración y campos disponibles de transcripción o resultado.

La cuenta del tutorial muestra la interfaz auténtica del registro de llamadas vacío. Un ejemplo representativo sería una llamada entrante de soporte atendida por Tutorial Lab; solo se considerará verificada después de que un número configurado reciba la llamada y el registro aparezca aquí.

Documentation se ubica debajo de los grupos operativos de la barra lateral y se abre en una nueva pestaña. Úsala para conocer el significado actual de los ajustes, cargas útiles (payloads), prerrequisitos de canales y pasos técnicos de integración mientras mantienes el panel de control abierto al lado.

Por ejemplo, tras ver una opción de WhatsApp en Channels, abre Documentation para verificar los requisitos de cuenta y número de Meta. Vuelve a Tutorials cuando necesites un flujo de trabajo integral para principiantes en lugar de una referencia de campos.

Collapse menu reduce la barra lateral de escritorio a iconos y mantiene el espacio de trabajo actual sin cambios. Pasa el cursor sobre un icono para leer su descripción emergente (tooltip), o selecciona Expand menu en la parte inferior para restaurar las etiquetas. La preferencia se guarda para el espacio de trabajo.

Esto es útil en pantallas de portátiles más estrechas o tablas anchas, pero los principiantes deben mantener las etiquetas expandidas hasta familiarizarse con los iconos. Contraer la barra no modifica los permisos y no hará aparecer una función que no esté disponible.

El selector de idioma muestra el idioma actual, EN en este recorrido. Ábrelo para ver los idiomas disponibles de la cuenta. Seleccionar un idioma cambia las etiquetas de la interfaz y las rutas localizadas; no traduce los mensajes guardados de los clientes ni reescribe el conocimiento del asistente.

Mantén English seleccionado al seguir estas capturas de pantalla. Si un colega utiliza German, compara el icono, la sección y la posición en lugar de buscar la etiqueta literal en inglés. La traducción de conversaciones, donde esté disponible, es una acción independiente.

El botón de apariencia alterna entre System, Light y Dark. System sigue la preferencia del sistema operativo; Light y Dark permanecen explícitos. El modo seleccionado cambia únicamente el tema visual y no modifica los registros ni el comportamiento del asistente.

Todas las capturas de pantalla del tutorial usan Light Mode para mantener colores uniformes y controles legibles. Si la interfaz cambia inesperadamente con el tema de tu ordenador, selecciona el control hasta que la descripción emergente indique Light en lugar de System.

News abre una ventana emergente con anuncios recientes del producto y sus fechas. Un indicador de no leído señala un elemento publicado después de la última lectura. Abre un elemento para ver los detalles y marca las entradas como leídas solo después de que el equipo pertinente haya visto el cambio.

Un uso práctico es revisar News cuando la etiqueta de un menú o la ubicación de una función difiere de un proceso interno antiguo. News explica el cambio; Documentation ofrece la referencia actual; Tutorials muestra el nuevo flujo de trabajo.

Tutorials & video guides abre un diálogo de aprendizaje sobre el panel de control actual. Explore all tutorials dirige a instrucciones escritas detalladas; las tarjetas de vídeo ofrecen recorridos visuales más breves. Al cerrar el diálogo, se regresa a la página subyacente sin cambios.

Elige la guía escrita cuando los pasos exactos, los estados de verificación y la solución de problemas sean prioritarios. Elige el vídeo para orientarte o en la fase inicial, y luego repite el flujo de trabajo en un asistente que no sea de producción en lugar de hacer pruebas en un bot activo de clientes.

Help & Support abre un panel lateral junto al panel de control. Describe qué esperabas, qué apareció realmente, el asistente afectado y los pasos seguros que ya intentaste. Adjunta una captura de pantalla sin datos confidenciales cuando el contexto visual sea necesario.

Utiliza el soporte técnico ante un estado inesperado del producto o específico de la cuenta, no como primera fuente para un campo ya documentado. Por ejemplo, informa que una página de Calls con derechos asignados sigue sin estar disponible tras verificar los permisos; incluye la URL de la página y la marca de tiempo.

Account abre la información de la cuenta y las secciones relacionadas con la suscripción. Verifica la identidad con la que iniciaste sesión y la organización antes de cambiar la facturación, los puestos, el plan u otros valores globales. La configuración de asistentes no se gestiona aquí.

La captura de pantalla muestra la cuenta real Tutorial Demo y el estado de la suscripción Premium utilizados para la toma. Las compras, mejoras y acciones externas de facturación requieren confirmación; abrir la página por sí solo no modifica el plan.

Logout borra la sesión autenticada actual y vuelve a la página de inicio de sesión. No elimina asistentes, conversaciones, fuentes ni datos de suscripción. Guarda cualquier formulario abierto antes de seleccionarlo, ya que las ediciones locales no guardadas pueden perderse.

Usa Logout en dispositivos compartidos o administrados en lugar de limitarte a cerrar la pestaña. Para continuar más tarde, inicia sesión nuevamente y comprueba la cuenta correcta antes de abrir un asistente. La eliminación de la cuenta es un proceso independiente y explícito.