Vendere chatbot AI ai clienti con il proprio marchio: dal chatbot di prova al cliente pagante

Apri Users nella sezione Admin della barra laterale. La scheda Your organization pool mostra tre riquadri: Chatbots, Messages/month e Training data. Ogni riquadro indica l'utilizzo attuale e, sotto, quanto hai già assegnato ai clienti.

Nell'esempio, due dei dieci slot chatbot sono in uso e 3,000 su 15,000 messaggi sono distribuiti: 2,000 a Miller Bakery e 1,000 a Riverside Florist.

Sotto Account, il tuo dominio risulterà Not verified finché il relativo record DNS non sarà attivo. Set up DNS mostra il record da aggiungere presso il tuo provider di dominio: un CNAME che fa puntare il tuo sottodominio, nell'esempio chat.bluepeak.example, alla piattaforma. Se il tuo provider non consente di configurare un CNAME, utilizza il record A offerto dalla pagina come opzione B.

I tuoi clienti effettueranno l'accesso su questo dominio, il widget della chat verrà caricato da lì e i link presenti nelle tue email punteranno a esso. Una volta che il record è attivo, Check DNS now ne verifica la corretta configurazione. Di solito sono necessari da cinque minuti a un'ora.

Più in basso, Branding & whitelabel definisce il nome della piattaforma, il logo, la favicon e il colore primario. I clienti visualizzeranno esclusivamente il tuo nome, il tuo logo e i tuoi colori.

Powered-by text e Powered-by link compaiono nella parte inferiore di ogni finestra di chat. Fai puntare il link al sito web della tua agenzia, così ogni visitatore dei siti dei tuoi clienti potrà trovarti.

Senza un server di posta dedicato, gli inviti e le notifiche vengono inviati tramite il mittente predefinito della piattaforma. Sotto Email / SMTP, inserisci host, porta, nome utente e password del tuo server di posta, oltre a un nome e un indirizzo mittente, così ogni email destinata ai tuoi clienti arriverà direttamente da te.

Test connection verifica le impostazioni prima di fare clic su Save. Ogni campo è spiegato dettagliatamente nella guida all'amministrazione white-label.

Fai clic su Create New nella barra laterale, inserisci il nome del prospect e seleziona Test chatbot (archived after 14 days). Solo tu come admin white-label puoi vedere questa casella.

Un chatbot di prova non occupa uno slot dal tuo pool di chatbot. I suoi messaggi e i contenuti di addestramento vengono comunque scalati dal tuo pacchetto. Mostra un badge Test nella barra laterale e un banner con la data in cui verrà spostato nell'archivio.

Apri la scheda Knowledge, fai clic su Add Data Source e seleziona Website. Inserisci l'indirizzo del prospect e fai clic su Add & Index. Il chatbot legge le pagine in autonomia; la riga passa a Completed al termine.

Apri la scheda Channels e seleziona Chat widget. La sezione Install chat widget mostra il codice di incorporamento: due righe che puntano entrambe al tuo dominio, non al nostro. Fai clic su Copy code.

Incollalo nell'HTML della pagina, subito prima del tag di chiusura body. Check installation verificherà in un secondo momento che il widget venga caricato correttamente.

Incolla il codice in una pagina dimostrativa, ad esempio una copia della homepage del potenziale cliente, in modo che possa vedere il chatbot esattamente dove verrebbe integrato. Invia il link al cliente: potrà porre le proprie domande e il chatbot risponderà basandosi sui contenuti del suo sito web. In fondo al widget comparirà la dicitura Powered by insieme al nome della tua agenzia.

Apri il chatbot di prova e fai clic su Convert to regular chatbot nel relativo banner. Prompt, knowledge e design vengono mantenuti. Da questo momento occuperà uno slot dal tuo pool di chatbot, nell'esempio tre su dieci.

Sotto Users, fai clic su Create directly e inserisci nome, indirizzo email e una password contenente almeno una lettera maiuscola e un numero. Nessuna email viene inviata automaticamente; consegnerai le credenziali tu stesso. Invite user invia invece un link di invito via email.

Nelle impostazioni (Settings) del chatbot, seleziona il cliente sotto Assigned user. L'assegnazione viene salvata immediatamente. Il chatbot, la sua knowledge base e le sue conversazioni appartengono ora al cliente, insieme ai messaggi già conteggiati questo mese.

Nell'elenco utenti, fai clic su Log in as this user accanto a un cliente esistente e crea il chatbot con Create New direttamente lì. Apparterrà al cliente fin dall'inizio e verrà conteggiato nella sua soglia. Exit nella barra arancione ti riporta indietro.

Fai clic sull'icona della matita (Edit allocation) accanto al cliente. Sotto Quota allocations, inserisci il pacchetto che hai venduto, ad esempio un chatbot e 1,500 messaggi al mese. Nella scheda del pool, i messaggi distribuiti salgono da 3,000 a 4,500.

Nella stessa finestra, attiva Restrict dashboard access e seleziona solo ciò per cui il cliente ha pagato, nell'esempio Chatbot Management, Conversations e Leads. Il resto può rimanere visibile con Show as locked preview: il cliente vede che la funzione esiste e può contattarti per sbloccarla.

Il cliente apre il tuo dominio ed effettua l'accesso con le credenziali fornite. La dashboard mostra il tuo logo, i tuoi colori e solo le sezioni che hai sbloccato.

Sotto i propri chatbot, il cliente trova quello creato per lui. Sotto Conversations vengono elencate tutte le chat; l'icona a forma di occhio apre l'intera conversazione, inclusa la domanda di prova dalla pagina demo.

Una funzione impostata come anteprima bloccata appare con un lucchetto nella barra laterale. La pagina mostra un'anteprima sfocata e un pulsante per contattarti. Questo ti permette di fare upsell senza bisogno di una chiamata commerciale dedicata.

Durante una chiamata con il cliente, fai clic su Log in as this user. La barra arancione indica in quale account ti trovi. Apri il suo chatbot e fai clic su Test chatbot nell'intestazione: fai una domanda come farebbe un cliente reale e il chatbot risponderà basandosi sui contenuti del suo sito, direttamente all'interno del suo account.

Disable blocca l'accesso del cliente e mantiene riservata la sua quota. Delete rimuove definitivamente il cliente e i suoi chatbot, insieme a knowledge base, lead e numeri di telefono, liberando la sua quota dai tuoi pool. Per conservare un chatbot, reimpostalo prima su Not assigned.

Un chatbot archiviato smette di rispondere e la finestra di chat scompare dal sito web. Prompt, impostazioni, origini dati e design rimangono salvati; i contenuti indicizzati vengono rimossi e non consumano più dati di addestramento. La pagina mostra la data di cancellazione definitiva, fissata a quattro mesi dall'archiviazione.

Se il prospect decide di procedere in seguito, fai clic su Reactivate. Il chatbot torna a essere regolare, occupa uno slot e reindicizza i contenuti, operazione che richiede pochi minuti. Una casella email collegata andrà invece riattivata manualmente. Delete for good elimina definitivamente un chatbot che non serve più.